Livrables patrimoniaux
Bilan patrimonial avec l'IA
Hector aide le cabinet à consolider le suivi patrimonial et à préparer des bilans plus rapidement, tout en laissant au conseiller la responsabilité de l'analyse et de la relation client.
Du suivi au livrable
Les informations suivies par le cabinet peuvent être rapprochées, structurées et restituées sous forme de livrable, afin de réduire le temps consacré aux opérations répétitives avant le rendez-vous client.