Pour CGPI indépendants
Pas un logiciel. Un collaborateur.
Hector se branche sur la stack de votre cabinet, vous discutez avec lui, il vous rend le travail fini.
Hector consolide automatiquement le suivi d'un parc d'actifs patrimoniaux, déclenche relances et alertes, et vous transmet chaque livrable via WhatsApp — sans remplacer vos outils existants.
Hector
en ligne
Hector, peux-tu préparer le bilan patrimonial de M. Dupont pour jeudi ?
09:14
Bien sûr. Je consolide les données Harvest + Linxea. Le bilan sera prêt d'ici 20 minutes.
09:14
Bilan prêt — AUM 1,2 M€ · 4 supports · rendement YTD +4,7 % hector.agentimpact.fr/bilans/dupont-2024
09:31
Parfait. Relance aussi pour la mise à jour de sa clause bénéficiaire.
09:33
Noté. Je programme la relance pour lundi 9h. Je t'enverrai un résumé.
09:33
Bilan patrimonial
M. et Mme Dupont
AUM total
1,24 M€
Rendement YTD
+4,7 %
Supports
4
Valorisation 12 mois
+78 k€
Assurance-vie
52%
PEA
28%
Immobilier SC
20%
01
Connecter
Hector se greffe sur vos outils existants — Harvest, Linxea, ou tout autre logiciel de votre cabinet. Aucune migration, aucun lock-in.
02
Discuter
Envoyez-lui un message sur WhatsApp comme à un collègue. Demandez un bilan, une relance, un rapprochement.
03
Recevoir
Il vous rend le travail fini : page de bilan interactive brandée à votre cabinet, relance envoyée, anomalie signalée.
Le quotidien
Ce qui ronge le temps d'un cabinet
Vigilance qui repose sur une personne
Un départ, un congé, une surcharge — et la surveillance du portefeuille ralentit ou s'arrête.
Données dispersées entre outils
Custodiens, assureurs, logiciel interne : consolider manuellement prend du temps que vous n'avez pas.
Relances au fil de l'eau
Clause bénéficiaire à mettre à jour, document manquant, échéance d'arbitrage — ça se perd dans les agendas.
Temps d'expert perdu en surveillance
Vous êtes CGPI, pas opérateur de monitoring. La valeur que vous vendez, c'est le conseil, pas la veille.
Ce que ça change
Deux bénéfices, dans cet ordre
Vos livrables deviennent votre argument commercial
Un bilan patrimonial interactif, brandé à votre cabinet, envoyé en 20 minutes : c'est le livrable que vos clients montrent à leur entourage. Votre visibilité, votre revenu.
→ Revenu et différenciation
Le répétitif tourne seul
Surveillance des portefeuilles, relances automatiques, alertes d'anomalie — Hector s'en occupe pendant que vous conseillez. Moins de charge mentale, plus de disponibilité pour vos clients.
→ Temps et sérénité
Positionnement
Ce que les autres ne font pas
| Hector | Logiciels CGP classiques | ChatGPT générique | |
|---|---|---|---|
| Modèle | collaborateur qui fait le travail | logiciel à opérer soi-même | assistant qui répond, ne fait rien |
| Livrable | page interactive brandée | PDF morts | du texte |
| Connexion stack | se greffe sur l'existant | remplace / lock-in | aucune |
| Conversationnel | oui — WhatsApp | copilote limité / non | oui mais hors métier |
| Décision d'investissement | jamais (prépare, vous validez) | — | risque hallucination |
FAQ
Ce que les CGPI nous demandent
Non — Hector se pilote depuis WhatsApp, une interface que vous utilisez déjà. Pas de nouveau dashboard à mémoriser, pas de formation longue : vous lui parlez comme à un collaborateur.
Hector se connecte à votre stack existante sans dupliquer vos données dans un nouveau silo. Chaque cabinet dispose d'un accès isolé. Aucune décision d'investissement n'est prise automatiquement — Hector prépare, vous validez toujours.
Hector ne remplace pas Harvest, il se branche dessus. Il ajoute la couche conversationnelle et proactive : relances automatiques, bilans instantanés, alertes — ce que votre logiciel actuel ne fait pas seul.
Tarifs
Un collaborateur, un abonnement simple
Mensuel
- Module d'entrée inclus
- Connexion à votre stack
- Accès WhatsApp
- Livrables brandés
Annuel
soit 124 €/mois
- Tout le mensuel
- 2 mois offerts
- Priorité support
- Onboarding dédié
Module supplémentaire : +100 € / mois
Hypothèse tarifaire en cours de validation, pas encore vendue. Nous contacter pour valider votre configuration.
Votre cabinet mérite un collaborateur, pas un logiciel de plus
Commencez gratuitement. Hector se connecte à votre stack en quelques minutes.